En af de store fortællinger af forfatteren til IStar WarsI.

Vi er langt ude i fremtiden, men i en verden, der ligner vores for mere end 100 år siden. Den unge Gallen ODay og hans ven, den sorte bjørn Orick, lever af at være livvagter for velhavende rejsende. De sidder i Mahoneys ølstue, da to ukendte dukker frem af regnen og beder om hjælp. En mageløs kriger, Veriasse og en utroligt smuk kvi...